Eesti Energia kasvatas ülevõtmispakkumisega osaluse Enefit Greenis üle 97 protsendi
Esmaspäeval lõppenud Eesti Energia vabatahtlik ülevõtmispakkumine Enefit Greeni väikeaktsionäridele kasvatas Eesti Energia osaluse Enefit Greenis 97,2 protsendini, mis tähendab, et ülejäänud aktsiad saab Eesti Energia rahalise hüvitise eest üle võtta.
Pakkumises osalenud aktsionärid otsustasid Eesti Energiale müüa kokku 52 940 905 aktsiat, mis moodustab ligikaudu 20 protsenti kõigist aktsiatest. Kokku esitasid aktsionärid vabatahtliku ülevõtmispakkumisega 34 103 müügikorraldust, mis puudutas 88 protsenti kõigist Enefit Greeni vabalt kaubeldavatest aktsiatest. Pakkumises osalesid kõik suuremad institutsionaalsed investorid.
Pakkumises osalenud aktsionäridele tasutakse ostuhind 3,4 eurot tehnilise korralduse sujumisel 16. mail. Vabatahtliku ülevõtmispakkumise kogumahuks kujunes ligi 180 miljonit eurot, mida Eesti Energia rahastab omavahenditest.
Pakkumise viimase päeva lõpu seisuga kuulus Eesti Energiale kokku 203 931 405 aktsiat, mis moodustas 77,17 protsenti kõigist aktsiatest. Peale pakkumise lõppu kuulub Eesti Energiale seega 97,2 protsenti Enefit Greeni aktsiatest.
Ülevõtmispakkumise eesmärk oli Eesti Energial omandada vähemalt 90-protsendine osalus Enefit Greenis. Pakkumise järgselt kavatseb Eesti Energia omandada 100 protsenti Enefit Greeni aktsiatest ja teeb seda vastavalt seadustele aktsiate ülevõtmisega rahalise hüvitise eest.
"Tegemist oli ühe suurima ülevõtmispakkumisega Balti kapitalituru ajaloos, seda eriti arvestades Enefit Greeni laiapõhist jaeinvestorite baasi. Kuigi tehing võib lühiajaliselt vähendada kohaliku turu valikuvõimalusi, on sellised ülevõtmised aktsiaturgude loomulik osa. Eesti Energia osaluse kasv 97,2 protsendini loob tugeva aluse edasisteks strateegilisteks sammudeks," ütles pakkumist nõustanud LHV panga investeerimispanganduse üksuse juht Mihkel Torim.
Vabatahtliku ülevõtmispakkumise hinna kujunemise aluseks oli kolm lähtekohta: turuanalüüs, analüüsimajade hinnasiht ja aktsionäride võimalus tehingust kasumlikult väljuda. Võrreldes 26. märtsi 2025 (päev enne ülevõtmispakkumise kavatsuse väljakuulutamist) Nasdaq Balti börsi sulgemishinnaga oli pakkumishind 47 protsenti kõrgem ja võrreldes viimase kolme kuu keskmise kauplemishinnaga 27 protsenti kõrgem.
Lisaks kavandab Eesti Energia jaeinvestorile pakkuda Balti börsil noteeritava Eesti Energia kontserni võlakirja märkimise võimalust. Võlakirjade märkimine algab esialgse kava järgi pärast vabatahtliku ülevõtmisperioodi lõppu hiljemalt juunis. Võlakirjade pakkumise puhul on praegu tegemist kavatsusega. Võlakirjade pakkumise prospekti peab vastavalt kehtivatele õigusaktidele samuti enne kinnitama finantsinspektsioon.
Ülevõtmispakkumise eesmärk on tuua Enefit Green sajaprotsendiliselt tagasi Eesti Energia omandisse, et luua integreeritud energiakontsern, mis võimaldab pakkuda konkurentsivõimelisema hinnaga elektrit, tõsta kasumlikkust ja taastada kontserni investeerimisvõimekus.
Eesti Energia juht Andrus Durejko on varem öelnud, et taastada kogu kontserni investeerimisvõimekus, ei jäänud Eesti Energial üle muud varianti, kui Enefit Green tagasi enda omandusse tuua.
Toimetaja: Marko Tooming