Kokku  märgiti võlakirju 400 miljoni euro ulatuses, mille tulemusel emiteeris Luminor lõplikult 350 miljoni euro väärtuses võlakirju.

Võlakirju märkisid institutsionaalsed investorid Baltikumist ja mujalt Euroopast, kokku 14 riigist. Rahvusvahelise reitinguagentuuri Moody'se eeldatav krediidireitingu võlakirjadele on Baa2 (stabiilne).

"350 miljoni euro väärtuses esmakordne võlakirjade avalik pakkumine  ja enam kui 40 investori huvi üle kogu Euroopa näitavad meie tugevust," ütles Luminor Grupi tegevjuht Erkki Raasuke.

Võlakirjaemissioon on osa Luminori strateegiast asendada emapankade rahastus stabiilse rahastusega finantsturgudelt ning kasvatada ka järk-järgult hoiusteportfelli.

Luminori Treasury & ALM osakonna juhi Max Ehrengreni sõnul astuti võlakirjade emiteerimisega oluline samm saamaks iseseisvaks baltikumiüleseks pangaks.